【趋势】格局将变!丁二烯一体化发展才能规避风险

中国化工信息周刊 2020-06-12 16:28:18


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  随着下游产业的不断发展和强劲的需求,近年来丁二烯生产和市场也高歌猛进,2017年市场价格更是上演魔性上涨。“十三五”期间,我国规划建设多套大乙烯项目,相应配套丁二烯装置数量亦较多,新建项目应进行一体化规划,拓展下游应用,以避免行业进入恶性竞争。

盈利改善 开工率上升    

  2017年,国内丁二烯总产能达到392.4万吨,新增产能来自江苏斯尔邦石化10万吨丁烯氧化脱氢装置、濮阳蓝星新材料5万吨碳四抽提装置以及神华宁夏煤业股份6.4万吨碳四抽提装置。2017年我国丁二烯主要生产厂家情况如表1所示。

  2017年,丁二烯价格高位运行,厂家盈利整体有所改善,即使丁烯氧化脱氢工艺装置的平均盈利也达到1000元/吨以上,这也推动了新投产装置产能的释放。2017年国内丁二烯装置开工走势见下图。

  2017年国内丁二烯产量维持增势,达到263万吨左右,比上年增长3.1%,国内装置平均开工率达到73.8%,较前几年有所提升。从全年开工率来看,2017年4~6月装置开工率略有下降,主要是由于国内部分装置如上海石化、辽通化工、齐鲁石化及扬子石化等丁二烯装置在此期间集中停车检修。另外,山东华宇橡胶、山东威特、山东垦利石化等受成本因素等制约,装置处于停车或半停车状态。除以上装置外,其他丁二烯装置均正常开车,但装置负荷率因原料及市场等多因素影响不尽相同。

产能增长 格局将调整     

  目前我国丁二烯产能延续递增趋势运行,规划中大乙烯项目数量不在少数,相应配套丁二烯数量亦较多。由此来看,未来丁二烯产能将继续增长,市场格局也将调整。目前在建及拟建装置中投产可能性相对较大的有3套,详见表2。若以下装置均能如期投产,2018年我国丁二烯产能有望增至433.9万吨,对国内丁二烯供应可形成一定补充。


  从进口来源国来看,近年来我国丁二烯进口多以亚洲周边国家和地区为主,进口量位居前四位的国家与地区为韩国、荷兰、印尼和中国台湾地区。自2012年起,韩国成为我国最大的进口来源地。2016年的进口量为6.94万吨,约占总进口量的25.4%,2017年(前11个月)进口量为8.7万吨,约占总进口量的26.7%。


  2017年,我国丁二烯进口贸易方式中,一般贸易占据主导地位,其次是进料加工贸易,保税仓库进出境货物贸易方式及来料加工装配贸易所占比例较小。2017年(前11个月)一般贸易量为22.9万吨,约占总进口量的70.2%,同比增加约16.8%;进料加工贸易量为7.5万吨,约占总进口量的23.0%,同比增加约22.0%。近年我国丁二烯进出口情况见表3。

成本存支撑 刚需稳健 

  近六年,我国丁二烯消费量整体呈递增趋势,市场需求相对乐观。截至2017年,我国丁二烯下游表观消费量达到295.80万吨,较去年增加6.7%,增速提高。
 

  2018年将是我国经济持续稳定增长的一年。从国际大环境来看,2017年全球石化行业“复苏”贯穿始终,供需双双改善使得油价稳中向上,行业景气度回升。从国内发展来看,政府将继续整合化工产业,淘汰低效率落后产能;加强安全和环保监控,同时加强上下游整合;对安全和环境的监管力度将继续收紧。这些举措将促进石化行业健康有序发展。在此良好环境下,随着汽车、轮胎等行业的稳健发展,我国橡塑行业也将保持良好稳定发展态势,预测2018年丁二烯的产量及消费量将会继续增加。

 
  进入2018年,国内丁二烯市场价格走势相对平稳。下游需求相对稳健,但后期中海油惠州炼化公司的14.5万吨新装置将于2018年一季度投产,存在缓解供需矛盾的可能。但目前国际原油价格的不断上行,在一定程度上对丁二烯成本存在支撑,加上丁二烯主要下游行业开工情况良好,刚需对市场支撑明显。近期内价格下行的可能性不大。

一体化发展规避风险 

  “十三五”期间,预计丁二烯产能将增长迅速,为更好地规避市场风险,新建项目应做好上下游一体化规划,进行充分的市场调研及论证,配套建设具有市场容量及发展前景的下游产品,使行业理性、良性发展。


  对于采用丁烯氧化脱氢生产丁二烯的装置,由于生产成本高、工艺技术不够完善,加上原油价格波动影响等,原有丁烯氧化脱氢工艺装置已有部分改造为碳四抽提工艺。拟采用该技术的新建或者扩建装置应慎重。


  在产能不断增长的态势下,为提高装置竞争力,丁二烯企业应不断提高产品质量,降低生产成本,且在满足国内需求的前提下扩大出口。

内容来源:中国石油吉林石化公司研究院 王玉瑛